众邦银行换帅后能解困吗？资产规模跌出前三，不良率连升三年，资本充足率垫底……

众邦银行,作为湖北省首家民营银行,尽管近年来的业绩表现尚可,但其2023年年报却显示其陷入数量与质量、合规与增长的双重困境:资产规模跌出前三,不良率已连续三年攀升,资本充足率在18家民营银行中垫底,因违法违规被罚没金额和收到的罚单数均居民营银行之首。此外,该行一半股东正陷法律纠纷中。

近日,国家金融监督管理总局湖北监管局批复核准邹家勇武汉众邦银行行长、董事的任职资格。不知新上任的行长,能否助众邦银行走出上述困境?

经营业绩

资产规模跌出前三

与第五名差距大幅缩小

4月30日,众邦银行发布的2023年年报显示,截至2023年末,该行资产总额为1144.84亿元,增幅6.21%。资产总额在全国18家民营银行中排名第四,被“老对手”苏商银行以1164亿元的总资产反超。时间回到2022年,彼时其资产总额为1077.88亿元,在全国民营银行中排名第三,苏商银行的资产总额则为1042.89亿元,排名第四。

众邦银行不仅失去民营银行资产规模第三的位置,其与第五名新网银行的差距也从2022年的229亿元缩小至116亿元。

另外,梳理对比会发现,众邦银行虽然在规模上居民营银行前列,但业绩却有些逊色。年报显示,2023年众邦银行实现营业收入19.32亿元,净利润4.05亿元,其营收总额在民营银行中仅排在第九的位置,远远落后于苏商银行、新网银行的45.65亿元和54.89亿元；其净利润收入在民营银行中仅排在第八位,同样远远落后于苏商银行的和新网银行的10.55亿元和10.10亿元。

众邦银行官网显示,众邦银行于2017年5月18日正式开业,是原银保监会批准成立的全国第11家民营银行,也是湖北省首家民营银行。

6月14日,众邦银行官网披露的《武汉众邦银行股份有限公司关于行长任职的公告》显示,2024年2月22日,武汉众邦银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任邹家勇为武汉众邦银行行长的报告》显示,国家金融监督管理总局湖北监管局现已核准邹家勇先生的任职资格,邹家勇先生已正式就任本行行长。

资产质量

不良率连续三年攀升

资本充足率低于行业平均水平

众邦银行在2023年年报中称,其资产质量保持稳定,拨备覆盖较为充足。截至2023年末,众邦银行不良贷款率1.73%,处于行业中等水平；拨备覆盖率248.04%,资本充足率10.67%,流动性比率67.10%,主要监管指标符合监管要求。

但梳理对比发现,其不良贷款率已经连升三年。其2021年和2022年不良贷款率分别为1.11%、1.47%。众邦银行2023年1.73%的不良贷款率,较上年上涨了0.26%,在18家民营银行中排名第三。对于不良贷款率的上升,众邦银行在年报中表示,主要是由于受宏观经济环境影响,部分企业经营困难,还款能力下降所致。

不良率上升的同时,该行的拨备覆盖率却从2022年的252.16%下降至2023年的248.04%,下降了4.12个百分点,说明众邦银行对未来潜在风险的抵补能力有所下降。

资本充足率是银行稳定运营的重要基石。但众邦银行2023年年报显示,其资本充足率出现了下降趋势。具体来看,2023年,众邦银行资本充足率为10.67%。2022年的资本充足率则为10.76%。另据媒体梳理,截至2023年末,有4家民营银行资本充足率低于12%,众邦银行为其中之一,且是其中最低的一家,在18家民营银行中垫底。国家金融监管总局数据显示,2023年末民营银行平均资本充足率为12.32%。资本充足率较低,说明其资本补充压力较大。

尽管业绩表现尚可,众邦银行股权却未能赢得市场的青睐。需注意的是,众邦银行一半股东正陷法律纠纷中。官网显示,众邦银行由卓尔控股主发起,并联合武汉当代科技产业集团有限公司、易网科技(武汉)有限公司、裕隆集团有限公司、鳌山投资有限公司、武汉法斯克能源科技有限公司共同设立。企查查显示,武汉当代与武汉法斯克能源科技有限公司被列为被执行人；武汉当代及钰龙集团还被限制高消费,所持的众邦银行部分股权亦已被司法机关冻结。

京东司法拍卖平台信息显示,去年12月至今年6月期间,法院对钰龙集团持有的众邦银行股权进行了15次拍卖,但均因无人出价而流拍。

合规问题

被罚没金额和罚单张数

去年均居民营银行首位

众邦银行在2023年年报中表示,坚持把防控风险作为“第一要务”,根植“合规创造价值”理念,提高风险管控能力,强化内控合规建设,确保长期稳健安全发展。

但根据金融监管部门披露数据显示,以处罚公告日统计,2023年民营银行共计收到17张罚单(不含个人处罚),涉及10家银行。数据显示,2023年民营银行合计被罚没1926.06万元。其中,2023年众邦银行的被罚没金额及收罚单数均排在民营银行之首,该行累计收到4张罚单,累计被罚没958万元。另外,在个人被罚金额中,因“高管人员未经任职资格审查实际履职等问题”,武汉众邦银行时任董事长晏东顺被国家金融监管总局湖北监管局(原湖北银保监局)罚款50万元,成为2023年上半年民营银行受罚金额最高的个人。

2023年3月10日,原中国银保监会湖北监管局发布的行政处罚信息显示:因对股东股权管理不到位等,武汉众邦银行和其股东共计被罚款110万元。据业内人士分析,因股东股权管理不到位而被罚,在银行系统并不多见,这意味着公司需要厘清股东股权管理等方面存在的问题。内部股东如果存在问题,或将对公司发展形成挑战。

罚单显示,武汉众邦银行股份有限公司主要违法违规事实(案由)为对股东股权管理不到位。奥山投资有限公司、钰龙集团有限公司累计增持商业银行股份总额5%以上未报监管部门核准。针对上述违规行为,原中国银保监会湖北监管局对武汉众邦银行股份有限公司处以30万元罚款；对奥山投资有限公司和钰龙集团有限公司分别予以罚款40万元。

2023年4月28日,原中国银行保险监督管理委员会湖北监管局对武汉众邦银行股份有限公司开出了830万元的罚单。行政处罚决定书显示,武汉众邦银行股份有限公司主要违法违规事实,包括高管人员未经任职资格审查实际履职；贷款管理不尽职,部分信贷资金用于增资入股；贷款“三查”不尽职。此外,原湖北银保监局对责任人晏东顺予以警告并处罚款50万元,对责任人程峰、王军、方五一分别予以罚款30万元、30万元、20万元。

同日公示的另一张罚单显示,因贷后管理不尽职,信贷资金被挪用；贷后管理不尽职,信贷资金回流借款人股东本行账户；贷款支付审查不尽职,信贷资金回流借款人他行账户,武汉众邦银行股份有限公司被罚款95万元。

著名经济学家宋清辉此前就此接受采访时曾表示,屡屡违规而遭到重罚,说明众邦银行在内控及合规方面还存在较多不足。他还表示,对银行机构而言,合规至关重要,容不得半点马虎,如果持续因一些问题遭到处罚,对公司形象,包括消费者选择银行而言,都起到负面效应。 

半岛全媒体记者 文鸿飞