天津银行营收增势能保持吗？业绩增长全靠投资收益拉动，资本充足水平低于业内表现，个人贷款不良率持续上升至2.46%……

近期，天津银行公布2023年年报。2023年，天津银行营业收入与净利润小幅增长，分别同比增长4.4%、5.7%，但与2019年、2022年时的“峰值”相比仍相差甚远。其第三季度净利润表现更是提高全年业绩表现，单季度净利润占全年净利润的66.02%。此外，天津银行三大资本充足率以及拨备覆盖率明显低于行业水平。在连续三年未进行分红后，2023年年报显示，天津银行董事会已拟定并审议通过2023年度分红预案，每10股现金分红1.2元。

三季度净利润占全年6成多

根据年报，2023年，天津银行实现营业收入与净利润“双增”。

在银行业业绩整体承压的背景下，天津银行取得营收与净利“双增”的成绩并不容易。但将时间线拉长后会发现，天津银行的整体业绩表现实际不尽如人意。2019年，天津银行营业收入曾达170.54亿元；2021年，营业收入更是达176.94亿元。相较于2019年、2021年出现的两个峰值，2023年164.56亿元的营收表现只能称之为“在波动中增长”。

分季度来看，天津银行业绩表现波动较大，且2023年净利润全靠三季度拉动。根据2023年中报，天津银行上半年实现净利润8.4亿元，同比下降72.4%，身陷净利润锐减的泥潭。2023年一至三季度，天津银行实现净利润33.29亿元，2023年全年更是实现营收净利“双增”。根据中报、三季报数据可得，天津银行第三季度实现净利润达24.89亿元，占2023年全年净利润的比重高达66.02%。而在第四季度，净利润为4.41亿元。

2023年，天津银行经营成本提升，盈利能力有所下降。年报显示，天津银行净利差较年初增长0.02个百分点至1.75%，平均总资产回报率较年初下降0.01个百分点至0.47%，平均权益回报率较年初下降0.03个百分点至6.00%，净利息收益率下降0.05个百分点至1.65%，成本收入比较年初增长0.76个百分点至27.68%，整体盈利水平有待提升。

在分红政策上，自2020年5月21日完成年度分红后，天津银行连续三年未进行分红。2020年~2022年，天津银行的归母净利润分别为43.08亿元、31.96亿元和35.65亿元，合计积累利润110.69亿元。对于未分红的原因，天津银行在2022年年报中解释称，“不分红是为了满足监管要求、增加资本实力、应对经济发展不确定性，并促进长期稳健发展。”

业绩全靠投资收益拉动

年报显示，截至2023年年末，天津银行的资产总额为8407.71亿元，较上年末增长796.89亿元，增幅达到10.47%。负债总额达到7757.42亿元，较上年末增长了752.78亿元，增幅达到10.75%，资负规模稳定扩张。

天津银行实现营业收入增长，但利息收入方面表现一般。2023年，天津银行全年实现利息收入312.12亿元，同比增长8.27亿元，增幅为2.72%；全年利息支出197.92亿元，同比增加8.79亿元，增幅为4.65%。利息收入虽然实现小幅增长，但仍无法抵消利息支出对营收的拖累。2023年内，天津银行实现净利息收入114.20亿元，同比减少0.53亿元，同比下降0.46%。手续费及佣金收入为20.85亿元，同比减少0.50亿元，下降2.35%；手续费及佣金支出为5.14亿元，同比减少0.66亿元，下降14.77%。由此，天津银行的手续费及佣金净收入实现约15.7亿元，同比减少1.16亿元，下降6.90%。

在净利息收入、手续费及佣金净收入下降的情况下，天津银行业绩增长全靠投资收益拉动。2023年，天津银行实现投资收益29.26亿元，同比增加13.41亿元，增长84.58%。

资本充足率方面，除一级资本充足率实现上升外，天津银行资本充足率、核心一级资本充足率均出现下滑，分别较年初下降了0.16和0.58个百分点。年报显示，截至2023年年末，天津银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.64%、10.83%和9.80%。国家金融监督管理总局公布的《2023年商业银行主要监管指标情况表》中，商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率的同业指标分别为15.06%、12.12%和10.54%，天津银行上述指标均低于业内水平。

个人贷款不良率达2.46%

2023年，天津银行的不良率依然居高不下。

2023年，天津银行不良贷款率为1.67%，较年初下降了0.14个百分点；拨备覆盖率为167.86%，较上年末上升了0.74个百分点。

虽然天津银行表示自身“资产质量好转”，但其不良率仍然高于行业水平，且风险抵抗能力不足。《2023年商业银行主要监管指标情况表》中，行业内的不良贷款率与拨备覆盖率分别为1.59%、205.14%。因为资产减值损失的大幅波动，2023年内天津银行的不良率整体波动也比较显著。

此外，天津银行个人贷款不良率呈上升态势。根据2022年年报、2023年中报、2023年年报数据，天津银行的公司不良贷款金额分别为38.94亿元、59.30亿元和40.97亿元，不良率分别为2.10%、2.56%和1.49%；个人不良贷款金额分别为24.05亿元、25.46亿元和27.19亿元，不良率分别为1.95%、2.05%和2.46%。

监管罚单、投诉不断

6月25日，记者登录黑猫投诉，网站中有多条关于天津银行的投诉。其中，多条涉及催收、信贷等。有投诉者表示，天津银行泄露自身隐私，“催收人员频繁以来电和短信形式威胁恐吓当事人，非法获取我的个人资料，泄露我的个人隐私。”该投诉者说。

收到消费者投诉的同时，天津银行近年来接连收到监管部门罚单。2023年12月5日，中国人民银行天津市分行对天津银行股份有限公司作出行政处罚决定。根据信息公开表（津银罚决字〔2023〕7号、8号）显示，天津银行因违反账户管理规定以及未按规定履行客户身份识别义务两项违法行为，被中国人民银行天津市分行处以罚款34.6万元。