“22江海01”成功发行 华英证券担任联席主承销商

2022-09-22 17:59 大众报业·半岛网阅读 (21341) 扫描到手机

9月14日,江海证券有限公司(以下简称“江海证券”或“发行人”)2022年公开发行公司债券(第二期) 成功发行。该债券证券简称为“22江海01”,证券代码为“137820”。华英证券为本次发行的联席主承销商。

根据公开《江海证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》显示,江海证券本期债券发行规模为4.6亿元,债券期限3年,发行人主体评级AA+,债项评级AA+,票面利率5.08%。

江海证券是国内一家综合性券商,为上市公司哈投股份(600864)的独资子公司,是黑龙江省辖区内唯一一家证券公司且为国有控股,股东背景强,注册资本达到67.67亿元。江海证券拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销以及代销金融产品等业务资格。截止2022年上半年,江海证券拥有65家分支机构,包括17家分公司和48家营业部,形成了“覆盖龙江、辐射沿海、面向全国”的营业网点布局。

本期债券发行项目进程快、效率高,华英证券项目组以专业、严谨的投行服务高效通过审批,以始终如一的专业、优质的投行服务赢得了发行人的认可。除“22江海01”外,华英证券帮助了“22国联04”、“22长开01”、“22柳债02”、“22金桥01”、“G22盐能1”“22宁玄02”、“22硕放01”等债券的成功发行,并在过程中担任了多个债券的主承销商。其中“22硕放01”的发行利率创江苏省同类产品历史最低利率,“22宁玄02”的发行利率创江苏省主体AA同期限私募公司债历史最低利率。

华英证券在为企业提供全方位的债券资本市场服务之外,还提供股权融资、财务顾问、综合金融、新三板等专业服务,致力于打造“投行+”的业务模式,以提升服务精度和深度,向精品投行、特色投行迈进。